AMDが私募シニア債5億ドルの販売を契約

米カリフォルニア州サニーベール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NYSE: AMD）は本日、満期2020年利率7.75%シニア債額面総額5億ドルを私募により販売する契約を締結したと発表しました。AMDは、2010年8月4日ごろにこの取引を完了させる予定です。

AMDは、本シニア債の発行および販売による純受取金が、当初購入者向けの割り引きと予想取引費用を差し引いて約4億8980万ドルになると予想しています。AMDは純受取金を、公開買い付けに対して有効に応募された満期2015年利率6.00%シニア転換社債の購入のために、手元現金と合わせて使用する予定です。この公開買い付けについては、既に発表されています。公開買い付けに使用されない純受取金は、それが存在する場合、一般的な事業目的に使用されます。

新シニア債は、1933年証券法（修正を含む）または適用される各州証券法による登録はされておらず、1933年証券法（修正を含む）に基づいてルール144Aにより適格機関投資家に対して、およびレギュレーションSに従った海外での取引においてのみ売り出されます。そのような登録が行われない限り、証券法および適用される各州証券法の登録要件の免除規定に従う場合を除き、新シニア債は米国内で売り出しや販売を行うことはできません。

本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入申し出の勧誘を構成するものではなく、かかる売り出し、勧誘、または販売が州の証券法に従った登録や資格取得前に違法となるような州では、これら証券の販売を行ってはなりません。

AMDについて

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NYSE:AMD）は、お客様や技術パートナー企業と緊密に協力することに注力し、職場で（at Work）、家庭で（at Home）、そして遊びの場において（at Play）次世代コンピューティングおよびグラフィックス・ソリューションを牽引する革新的技術を提供する企業です。詳細については、http://www.amd.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースには、1934年証券取引所法第21E条および1933年証券法第27A条の定義による「将来の見通し」に関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、本売り出しが規定されている条件に従って完了するかあるいはそもそも完了するかどうかなど、将来の出来事に関する現時点での予想および予測を反映したものであり、不確実性とリスクを伴います。将来の出来事がさまざまなリスクや他の要因によって予想と大きく異なるものとなる可能性があります。これらのリスクや他の要因には、AMDが米国証券取引委員会に提出した2009年12月26日終了年度のフォーム10-Kによる年次報告書（2010年3月27日締め四半期のフォーム10-Qによる四半期報告書によって更新）に記載されているものが含まれます。これらの要因をすべて予測または特定することはできません。本ニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、過去の動向、現在の状況、予想される将来の展開、および現状でAMDが適切と考える他の要因に関するAMDの経験と認識に照らした特定の前提と分析に基づいています。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は予想と大きく異なるものとなる可能性があります。AMDは、本ニュースリリースに記載された特定の将来の見通しに関する記述を更新する意思はありません。

AMD、AMD Arrowロゴ、およびその組み合わせは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの商標です。その他の名称は情報提供のみを目的として使用されており、それぞれの所有権者の商標の場合があります。

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